Manual do Immivanta

O que é o Immivanta

O Immivanta é o sistema em que o escritório acompanha cada processo de imigração do começo ao fim. Ele recebe a pessoa interessada (o lead), registra a consulta e o contrato, abre o caso quando o contrato é assinado e conduz o trabalho até o protocolo no USCIS e o que vem depois, como um RFE. No caminho, ele organiza os documentos, diz ao cliente o que falta enviar, manda os e-mails certos na hora certa e mostra a cada pessoa da equipe o que precisa dela hoje.

Escolha a sua trilha

Cada trilha é um roteiro de leitura na ordem certa para o seu papel no escritório. Se você ainda não sabe qual é o seu papel, ele aparece no menu da sua conta, abaixo do seu e-mail.

Trilha geralO caminho completo de um caso, do primeiro contato ao protocolo. Boa para todos começarem.

AdministradorPrepara o sistema para o escritório: usuários, papéis, categorias, documentos, modelos e e-mails.

AdvogadoConduz leads e casos: contrato, fases, checklist, RFE e encerramento.

ParalegalOrganiza documentos, pessoas e o checklist dos casos em que trabalha.

FinanceiroAcompanha planos de pagamento e registra as parcelas pagas.

Somente leituraConsulta leads e casos sem alterar nada.

Cliente (portal)Para os clientes do escritório: como entrar e usar o portal.

Como usar este manual

Procure

A caixa Pesquisar, no alto, encontra qualquer assunto. Experimente palavras como “checklist”, “parcela” ou “senha”.

Siga os números

As telas têm números verdes. O texto logo abaixo da imagem explica cada um, na mesma ordem.

Amplie as telas

Clique em qualquer imagem para vê-la maior.

Mude o idioma

O manual existe em português e em inglês. Use o seletor no alto da página.

As telas deste manual usam dados de exemplo, com pessoas e casos inventados. No sistema do escritório você verá os seus próprios dados, mas as telas, os botões e os passos são os mesmos.

Se algo não funcionar como está descrito aqui, veja Resolvendo problemas.