Trilha do Advogado

O advogado conduz o trabalho jurídico do escritório: fecha o contrato com o lead, é o advogado responsável pelos seus casos e decide os pontos que só ele pode decidir, como aprovar o checklist, revisar documentos e liberar as passagens de fase que pedem aprovação manual. Pelo papel padrão, o advogado também configura as regras de trabalho do escritório: categorias de visto, tipos de documento, honorários, modelos de contrato, de pasta e de checklist.

O que você vê

O papel Advogado vem com estas permissões:

• Leads, contratos e honorários — ver, alterar e configurar (inclusive as etapas do funil e os modelos de contrato).
• Casos — ver todos os casos do escritório, alterar e configurar (inclusive trocar o advogado responsável e editar os nomes das fases).
• Documentos e checklist — enviar e organizar documentos, configurar modelos de pasta, conduzir o checklist (aprovar, revisar itens, pedir reenvio, dispensar) e configurar os modelos de checklist.
• Cobrança — ver o plano de pagamento e marcar parcelas como pagas.
• Mensagens — ver os e-mails enviados em cada caso.
• Cadastros — ver e alterar categorias, estágios, tipos de documento, papéis de participante e listas auxiliares.

O papel não inclui usuários, papéis, os dados do escritório nem os textos e gatilhos dos e-mails automáticos. Isso é do Administrador.

Só o advogado responsável aprova certas passagens

As passagens Revisão e redação → Revisão do cliente e assinaturas e Pacote e taxa → Protocolo exigem aprovação manual, e só o advogado responsável pelo caso pode dá-la. Outro advogado do escritório vê a passagem, mas não consegue fazê-la. Veja Fases do caso.

Roteiro de leitura

Se você ainda não fez a Trilha geral, faça-a antes. Depois, aprofunde nesta ordem:

1. Painel inicial — “Precisa de você” e o filtro Meus casos.

2. Cadastrar um lead e A ficha do lead — principalmente a decisão sobre conflito de interesses, que cabe ao advogado.

3. Contrato e assinatura — gerar, enviar e registrar a assinatura. A assinatura abre o caso.

4. Como um caso nasce — o que conferir no caso recém-aberto (tarefa “Revisar caso aberto”).

5. Pessoas e acesso ao portal — incluir a família e convidar o cliente. Lembre-se: pessoas e tipo de processamento mudam o checklist proposto.

6. Checklist de documentos — ajustar a proposta, aprovar e revisar cada documento que chega.

7. Fases do caso — as condições de cada passagem, a aprovação manual, o RFE/NOID e o encerramento.

8. Visão geral: tarefas, prazos e estratégia — equipe do caso, tarefas, prazos e a estratégia com versões.

9. Lista de casos — guarde visões como “Meus casos em Documentos” para o dia a dia.

10. Configurações que o advogado mantém: Categorias de visto, Tipos de documento, Contratos e honorários, Modelos de pasta e Modelos de checklist.

O seu dia a dia

1. Comece pelo Início. Veja o que está em Precisa de você e os Próximos prazos. Trate primeiro o que está vencido ou vence em até 7 dias.
2. Leads novos. Confira os leads na etapa Novo, defina a Próxima ação de cada um e decida os conflitos de interesses pendentes.
3. Checklist. Nos casos em Documentos, use o filtro Precisa de mim do checklist: são os documentos enviados que esperam a sua revisão.
4. Fases. Quando um caso estiver pronto, abra Ações de fase e avance. O diálogo diz o que falta, se faltar algo.
5. RFE. Ao receber um RFE ou NOID, registre-o no caso logo no primeiro dia. O prazo de resposta passa a aparecer para toda a equipe.

Tarefas frequentes

Eu quero…	Veja
Registrar uma pessoa interessada	Cadastrar um lead
Mandar o contrato para o cliente	Contrato e assinatura
Saber por que o caso não avança de fase	Fases do caso
Pedir ao cliente um documento de novo	Checklist de documentos
Lembrar o cliente dos documentos que faltam	Checklist de documentos
Registrar um RFE	Fases do caso
Incluir um paralegal na equipe do caso	Visão geral: tarefas, prazos e estratégia
Mudar a lista de documentos de uma categoria	Modelos de checklist