Escritório

A seção Escritório guarda os dados gerais: como o escritório se chama, em que idiomas o sistema funciona, em que fuso as datas aparecem, quem assina os e-mails automáticos e como o cliente confirma a identidade no portal. São poucas informações, mas aparecem em todo lugar: no título das páginas, nos e-mails, no contrato em PDF e no portal do cliente.

Antes de começar

Quem pode: quem tem a permissão Gerenciar o escritório. No padrão, só o Administrador.
O que precisa existir: nada. Esta é a primeira seção a preencher num escritório novo.

Os dados do escritório

Clique em Configurações no menu lateral e depois em Escritório. A tela é um formulário único, dividido em cinco blocos.

Seção Escritório com os blocos Identificação e Idiomas e fuso

1 Identificação — o Nome do escritório.
2 Idiomas e fuso — os idiomas que o sistema oferece, o idioma padrão e o fuso horário.

Continuação da seção Escritório com os blocos E-mail, Acesso do cliente e Textos legais e a barra para salvar

3 E-mail — o nome e o endereço que aparecem como remetente.
4 Acesso do cliente — se o cliente recebe um código por e-mail ao entrar no portal.
5 Textos legais — o rodapé legal e o endereço da política de privacidade.
6 Salvar alterações — grava tudo de uma vez. Fica apagado enquanto nada mudou.

Identificação

Nome do escritório — aparece no título das páginas, nos e-mails e no aplicativo do autenticador da equipe. Use o nome pelo qual os clientes conhecem o escritório.

Idiomas e fuso

Idiomas habilitados — os idiomas entre os quais cada pessoa pode escolher (português e inglês). Deixe pelo menos um marcado.
Idioma padrão — o idioma de quem ainda não escolheu um e o dos e-mails de convite.
Fuso horário — define como as datas e horas aparecem para todos (por exemplo, America/New_York). Clique na caixa e digite parte do nome da cidade para buscar. É também o fuso usado para mandar os lembretes automáticos em horário comercial (veja Gatilhos e lembretes).

E-mail

Nome do remetente — o nome que aparece na caixa de entrada de quem recebe. Normalmente, o nome do escritório.
Endereço do remetente — o endereço de onde os e-mails saem.

Acesso do cliente

A Verificação em duas etapas do cliente decide como o cliente entra no portal:

Desligada — o cliente entra só com e-mail e senha.
Código por e-mail — a cada acesso, o cliente recebe um código de 6 dígitos por e-mail, válido por 10 minutos, e precisa digitá-lo para entrar.

A segunda opção é mais segura, porque quem descobrir a senha do cliente ainda precisa do e-mail dele. A equipe do escritório sempre usa o aplicativo autenticador, independentemente desta opção.

Textos legais

Rodapé legal — texto curto, em português e em inglês, que aparece no rodapé dos e-mails ao cliente, do portal e de cada página do contrato em PDF. Por exemplo, o nome jurídico do escritório e o aviso de publicidade exigido pela ordem dos advogados. Opcional.
Endereço da política de privacidade — link completo, começando por https://. Aparece no portal do cliente. Opcional.

Salvar

Altere os campos que quiser. A barra no pé da tela passa a mostrar Alterações não salvas.
Clique em Salvar alterações. Para desfazer o que digitou, clique em Descartar.

O que acontece depois

O nome, o remetente e o rodapé passam a valer nos próximos e-mails e nos próximos contratos gerados. O que já foi enviado não muda.
O Idioma padrão e o Rodapé legal aparecem para todos no próximo carregamento: quem está com o sistema aberto vê a mudança quando abrir de novo ou recarregar a página.

Perguntas comuns

Onde ficam os números dos lembretes automáticos? Eles também são dados do escritório, mas ficam na tela Gatilhos, junto dos e-mails que eles disparam.

Onde troco o logotipo e as cores? Na seção Marca, que ainda não está pronta. Veja O que vem por aí.