Listas auxiliares

Além dos cadastros principais, o sistema usa várias listas pequenas de opções: de onde veio um lead, por que ele foi perdido, por que um caso foi encerrado, que tipos de prazo existem. Elas ficam juntas em Listas auxiliares, uma por aba. Todas funcionam do mesmo jeito: Código, Nome e Descrição em português e inglês, com busca, filtro de Situação, Reordenar e desativar (veja Como funcionam as Configurações).

Antes de começar

Quem pode: consultar, todos os papéis; criar e alterar, quem tem Gerenciar os cadastros (no padrão, Administrador e Advogado).
O que precisa existir: nada. Todas as listas já vêm com opções de partida.

Listas auxiliares com as sete abas e a aba Processamento aberta, mostrando Ajuste de Status e Processamento Consular

1 Abas — uma para cada lista.

As sete listas

Aba	Lista	Onde aparece
Processamento	Tipos de processamento — as formas de levar o caso ao USCIS, como Ajuste de Status e Processamento Consular.	No caso, ao definir o tipo de processamento; nos modelos de checklist, para ter itens que só entram num tipo.
Origem do lead	Origem do lead — de onde vêm os contatos novos: indicação, site, evento…	Ao cadastrar um lead.
Perda de lead	Motivos de perda do lead — por que um contato não virou cliente.	Ao mover um lead para a etapa Perdido.
Encerramento de caso	Motivos de encerramento do caso — aprovação, negativa, desistência…	Ao encerrar um caso.
Reenvio de documento	Motivos de reenvio — ilegível, vencido, incompleto…	Ao pedir que o cliente envie um documento de novo, no checklist do caso. O motivo vai junto do pedido, no e-mail ao cliente.
Mensagens	Categorias de mensagem — os assuntos das mensagens trocadas com o cliente.	Na troca de mensagens com o cliente, que ainda está em construção (veja O que vem por aí).
Tipos de prazo	Tipos de prazo — resposta a RFE, vencimento de documento, validade de formulário…	Ao registrar um prazo na visão geral do caso.

Incluir uma opção

Clique em Configurações, depois em Listas auxiliares e na aba da lista.
Clique no botão de criar (por exemplo, Nova origem ou Novo motivo).
Preencha Código, Nome e, se quiser, Descrição, em português e em inglês.
Clique em Salvar.

A opção nova aparece na hora nas escolhas do sistema.

Perguntas comuns

Posso apagar a origem “Evento”, que não usamos? Desative-a. Ela some das escolhas novas, e os leads antigos que vieram de eventos continuam mostrando a origem certa.