Financeiro do caso

A aba Financeiro mostra o plano de pagamento do caso: as parcelas dos honorários combinadas no contrato, quanto já foi pago e o que falta receber. É aqui que o Financeiro registra cada pagamento que chega.

O plano não é criado no caso. Ele nasce quando o contrato do lead é assinado, com os valores e prazos combinados (veja Plano de pagamento). As datas de vencimento são calculadas a partir da data da assinatura. No caso, o plano é o mesmo do lead.

Antes de começar

• Quem pode ver: quem tem a permissão de ver o financeiro. No padrão, todos os papéis: Administrador, Advogado, Paralegal, Financeiro e Somente leitura.
• Quem pode marcar uma parcela como paga: quem tem a permissão de registrar pagamentos. No padrão, o Financeiro, o Advogado e o Administrador.
• Quem pode anexar o comprovante: quem também tem a permissão de enviar documentos. No padrão, o Advogado e o Administrador. O papel Financeiro padrão não tem essa permissão (veja o aviso mais abaixo).
• Quem pode abrir o comprovante: quem tem a permissão de ver documentos (todos os papéis padrão).

A aba Financeiro

A aba mostra, ao lado do nome, quantas parcelas já foram pagas do total (por exemplo, 1/3).

1 Total — o valor dos honorários do contrato.
2 Pago — a soma das parcelas pagas.
3 A receber — o que ainda falta.
4 Situação de uma parcela paga, com a data e a forma do pagamento.
5 Vencida — a parcela passou do vencimento sem pagamento.
6 Marcar como paga — registra o pagamento da parcela.

Cada parcela tem uma de três situações:

Situação	O que significa
Em aberto	Ainda não venceu e não foi paga.
Vencida	A data de vencimento passou e a parcela não foi marcada como paga.
Paga	O pagamento foi registrado. Embaixo aparecem “Paga em” com a data e a forma de pagamento.

Os valores aparecem em dólares, como no contrato.

Marcar uma parcela como paga

1. Abra o caso e clique na aba Financeiro.

2. Na linha da parcela, clique em Marcar como paga.

3. Na janela Pagamento da parcela N, confira o Valor da parcela e preencha:

   • Pago em — a data em que o dinheiro entrou. Vem preenchida com hoje e o calendário abre sozinho: escolha o dia ou clique fora dele para manter hoje. Não aceita data futura.
   • Forma de pagamento — opcional. Por exemplo: transferência, cartão, cheque.
   • Comprovante — opcional. Arraste o arquivo para a área ou escolha no computador. Para trocar, clique em Trocar arquivo.

4. Clique em Marcar como paga.

A mensagem “Parcela marcada como paga.” confirma. A parcela passa a Paga, os totais Pago e A receber se atualizam, e o pagamento entra no Histórico do caso.

O papel Financeiro não anexa comprovante no padrão

Na configuração padrão, o papel Financeiro registra pagamentos, mas não envia documentos. Por isso, a área do comprovante fica apagada, com o aviso “Você precisa da permissão de enviar documentos para anexar o comprovante.” Se o escritório quer que o Financeiro guarde os comprovantes, o Administrador acrescenta a permissão de enviar documentos ao papel em Papéis e permissões. Com ela, a janela fica assim:

O comprovante fica guardado com a parcela, como um documento Interno. Ele não aparece na aba Documentos do caso.

Não dá para desfazer

A tela não tem como desmarcar uma parcela paga nem corrigir a data ou a forma depois. Confira os dados antes de clicar em Marcar como paga. Se registrou por engano, fale com o Administrador do escritório.

Ver o comprovante

Quando uma parcela paga tem comprovante, aparece o botão Comprovante na linha dela. Clique para abrir o arquivo no visualizador. Lá você pode ampliar, girar e Baixar.

O que o sistema faz sozinho

O sistema avisa o cliente por e-mail sobre as parcelas, sem ninguém pedir:

• Parcela a vencer — alguns dias antes do vencimento de uma parcela em aberto (cinco dias, no padrão).
• Parcela vencida — uma vez, depois que a parcela vence sem pagamento.

Os avisos vão para quem, no caso, pode ver o financeiro no portal (no padrão, o peticionário e o empregador) e saem em dias úteis, em horário comercial. Marcar a parcela como paga encerra os avisos dela. Os detalhes estão em Mensagens automáticas.

Perguntas comuns

O cliente pagou só parte da parcela. Como registro? A tela registra a parcela inteira. Marque como paga só quando o valor completo entrar.

A parcela aparece vencida, mas o cliente já pagou. O pagamento ainda não foi registrado. Clique em Marcar como paga e informe em Pago em a data real do pagamento.

Preciso mudar os valores ou as datas das parcelas. O plano vem do contrato assinado e não muda pela aba Financeiro.

O caso não tem a aba Financeiro, ou ela diz “Sem plano de pagamento”. Se a aba não aparece, o seu papel não tem a permissão de ver o financeiro. Se aparece “Este caso não tem plano de pagamento.”, o contrato do caso foi registrado sem plano.