Etapas do funil

As etapas do funil são as colunas do quadro de leads: Novo, Em contato, Consulta agendada, Proposta enviada e assim por diante, até o contrato assinado. Cada escritório conduz os contatos do seu jeito, por isso os nomes, a quantidade e a ordem das etapas são cadastro. A ordem desta lista é a ordem do funil (veja O funil de leads).

Antes de começar

• Quem pode: consultar, quem tem Ver leads (todos os papéis); alterar, quem tem Gerenciar as etapas do funil (no padrão, Administrador e Advogado).
• O que precisa existir: nada. O sistema já vem com sete etapas: Novo, Em contato, Consulta agendada, Proposta enviada, Contrato enviado, Contrato assinado e Perdido.

1 Marcações — o que a etapa significa para o sistema: Inicial, Ganho ou Perdido.
2 Usado pelo sistema — etapa que o sistema reconhece e que não pode ser desativada.

As marcações

Uma etapa pode ter uma marcação, várias ou nenhuma. Elas dizem ao sistema o que fazer:

Marcação	O que significa
Inicial	Onde os leads novos entram. Vale a primeira etapa ativa com esta marcação, na ordem do funil.
Ganho	Fim com sucesso: o contrato foi assinado.
Perdido	Fim sem sucesso. Ao mover um lead para cá, a equipe precisa informar o motivo da perda (os motivos ficam nas Listas auxiliares).

As etapas sem marcação são as etapas intermediárias, em que o lead é trabalhado.

As etapas usadas pelo sistema

Duas etapas têm o selo Usado pelo sistema:

• Contrato enviado — quando a equipe registra o envio do contrato ao lead, o lead vai para esta etapa.
• Contrato assinado — quando a equipe registra a assinatura, o lead vai para esta etapa e o caso é aberto.

Você pode mudar o nome e a descrição delas, mas não pode desativá-las: o sistema precisa delas para mover o lead sozinho. Veja Contrato e assinatura.

Criar ou editar uma etapa

1. Clique em Configurações e depois em Etapas do funil.

2. Clique em Nova etapa, ou no lápis da etapa que quer alterar.

3. Preencha Código, Nome e Descrição, em português e em inglês.

4. Em Marcações, ligue o que se aplica. Para uma etapa intermediária, deixe tudo desligado.

5. Clique em Salvar.

6. Se a etapa for nova, clique em Reordenar e coloque-a na posição certa do funil.

O que acontece depois

• O quadro de leads ganha (ou muda) a coluna na hora, para todos.
• Desativar uma etapa tira ela das escolhas novas; os leads que já estão nela continuam lá. Se a etapa vai deixar de existir, mova esses leads para outra etapa antes de desativá-la.

Perguntas comuns

Posso ter duas etapas Iniciais? Pode, mas os leads novos entram só na primeira delas, na ordem do funil.