Trilha do Paralegal

O paralegal mantém os casos em ordem: cuida dos documentos que chegam, das pessoas do caso, das tarefas e dos prazos, e ajuda com os leads e os contratos. As decisões jurídicas ficam com o advogado responsável: aprovar o checklist, aceitar ou recusar um documento, liberar as passagens de fase que pedem aprovação. O trabalho do paralegal é deixar tudo pronto para essas decisões.

O que você vê

Você vê só os seus casos

O papel Paralegal vê apenas os casos em que está na equipe. Os números do painel, a lista de casos e a busca rápida contam só esses casos. Se um caso não aparece para você, peça ao advogado responsável para incluir você na equipe (botão Equipe, na Visão geral do caso).

O papel Paralegal vem com estas permissões:

• Leads e contratos — ver e alterar leads, gerar contratos e registrar o envio e a assinatura.
• Casos atribuídos — alterar pessoas, tarefas, prazos e estratégia, convidar para o portal e mudar de fase (menos as passagens de aprovação manual, que são do advogado responsável).
• Documentos — enviar, organizar, mover, renomear, mudar a visibilidade e arquivar.
• Checklist — vincular documentos aos itens e Lembrar cliente das pendências. Aprovar o checklist e revisar itens é do advogado.
• Cobrança, mensagens e cadastros — só ver.

Roteiro de leitura

Faça antes a Trilha geral. Depois, aprofunde nesta ordem:

1. Painel inicial — as suas tarefas em Precisa de você.

2. Documentos e pastas — o centro do seu trabalho: enviar, organizar nas pastas certas, ligar cada arquivo à pessoa e ao tipo de documento, baixar em ZIP.

3. Checklist de documentos — vincular o documento ao item certo, acompanhar o que falta e lembrar o cliente.

4. Pessoas e acesso ao portal — incluir a família e os demais envolvidos, cuidar dos dados sensíveis e convidar para o portal.

5. Visão geral: tarefas, prazos e estratégia — concluir tarefas, criar prazos, marcar prazos cumpridos.

6. Lista de casos — filtros e visões salvas.

7. Acompanhar os leads, A ficha do lead e Contrato e assinatura — se o escritório pedir sua ajuda com os leads.

8. Mensagens do caso e Histórico do caso — para confirmar o que o cliente recebeu e o que já aconteceu.

O seu dia a dia

1. Precisa de você. Comece pelas tarefas atribuídas a você no Início.
2. Documentos novos. Nos seus casos em Documentos, confira o checklist e veja o que o cliente mandou. Organize cada arquivo na pasta certa e vincule-o ao item correspondente. Assim ele chega à revisão do advogado.
3. Pendências do cliente. Use o filtro Aguardando cliente do checklist. Se o cliente está parado há dias, use Lembrar cliente das pendências. O sistema também lembra sozinho: veja Mensagens automáticas.
4. Prazos. Mantenha os prazos do caso atualizados: vencimento de passaporte, resposta a RFE.

Tarefas frequentes

Eu quero…	Veja
Colocar um arquivo do cliente no caso	Documentos e pastas
Dizer que um documento atende a um item da lista	Checklist de documentos
Incluir o cônjuge ou um filho no caso	Pessoas e acesso ao portal
Convidar o cliente para o portal	Pessoas e acesso ao portal
Baixar todos os documentos de uma pasta	Documentos e pastas
Saber se o e-mail chegou ao cliente	Mensagens do caso
Entender por que não vejo um caso	Resolvendo problemas