Fases do caso

Todo caso percorre as mesmas fases: Setup, Abertura, Formulários, Documentos, Revisão e redação, Revisão do cliente e assinaturas, Pacote e taxa, Protocolo e, quando o USCIS pede mais provas, RFE/NOID (veja o Glossário). As fases aparecem no indicador do alto de cada caso. Cada fase tem também um nome mais simples, pensado para o cliente. O dia a dia de cada fase está em Fases do caso.

Nesta seção o escritório ajusta como as fases se chamam e de quem é a vez em cada uma. As passagens de uma fase para outra, e as condições de cada passagem, são regras do sistema e só podem ser consultadas.

Antes de começar

Quem pode: consultar, quem vê casos (todos os papéis); alterar, quem tem Configurar casos (no padrão, Administrador e Advogado).

A lista de fases

Clique em Configurações e depois em Fases do caso. As fases aparecem na ordem do indicador, cada uma com as passagens que saem dela.

Lista das fases do caso; na fase Documentos, o nome para a equipe, o nome que o cliente vê, o código, o botão de editar e a passagem para Revisão e redação com a sua condição

1 Nome para a equipe e, abaixo, O cliente vê: o nome pensado para o cliente.
2 Código da fase, fixo.
3 Editar — abre a gaveta da fase.
4 Passagem — para qual fase o caso pode seguir (Avança para).
5 Condições — o que precisa estar cumprido para a passagem ser liberada.

Além de Avança para, há dois outros tipos de passagem:

Com RFE/NOID, vai para (selo Pelo registro do RFE/NOID) — sai do Protocolo quando a equipe registra um RFE ou NOID no caso.
Reabre em (selo Automática) — o RFE/NOID reabre o caso em Revisão e redação, para a equipe preparar a resposta.

O que dá para mudar

Clique no lápis da fase.
Ajuste o Nome para a equipe e o Nome para o cliente, em português e em inglês.
Escolha De quem é a vez nesta fase: Ninguém, Cliente ou Advogado.
Se for o caso, ligue Entrar nesta fase conta como protocolo.
Clique em Salvar.

Gaveta Editar fase da fase Documentos com o nome para a equipe, o nome para o cliente, De quem é a vez nesta fase e a chave de protocolo

1 Nome para a equipe — aparece nas telas do escritório.
2 Nome para o cliente — o nome que o cliente vai ver. Prefira uma linguagem simples, como “Envio de documentos”.
3 De quem é a vez nesta fase — alimenta os indicadores Aguardando cliente e Aguardando advogado do painel Início.
4 Entrar nesta fase conta como protocolo — alimenta o indicador Protocolados no mês do painel Início.

Você também pode mudar a ordem em que as fases aparecem no indicador, pelo botão Reordenar.

O que não dá para mudar

Pode mudar	Não pode mudar
O nome da fase para a equipe e para o cliente	O código da fase
De quem é a vez em cada fase	Quais passagens existem entre as fases
Se a fase conta como protocolo	As condições de cada passagem
A ordem do indicador	Criar ou excluir fases

As passagens e as condições protegem o caso: por exemplo, um caso só sai de Documentos quando “O checklist precisa estar aprovado, com todos os itens obrigatórios atendidos ou dispensados”. A tela avisa: A edição de passagens e condições chega depois.

O que acontece depois

Os nomes novos aparecem na hora em todos os casos, inclusive nos que já estão na fase. Os indicadores do painel Início passam a contar pela regra nova.