Perguntas frequentes

Respostas curtas, com o link para a página que explica em detalhe.

Geral

O que acontece se duas pessoas editarem a mesma coisa ao mesmo tempo? O sistema percebe. Quem salvar por último vê um aviso de que os dados foram alterados por outra pessoa e o botão Recarregar, para ver a versão atual antes de salvar de novo. Nada é sobrescrito sem aviso.

Posso apagar um cadastro? Na maioria das telas, não: você desativa. O que está desativado some das listas de escolha, mas continua nos casos antigos, para o histórico ficar correto. Veja Como funcionam as Configurações.

O sistema funciona no celular? O sistema da equipe foi feito para o computador. O portal do cliente funciona bem no celular. Veja O que é o portal.

O sistema fala inglês? Sim. Cada pessoa escolhe o idioma na barra superior (PT ou EN). Cada cliente recebe os e-mails no idioma da ficha dele. Veja Conhecendo a tela.

Leads e contratos

Qual a diferença entre lead e caso? O lead é uma pessoa interessada. O caso é o processo de quem já assinou o contrato. Todo caso nasce de um lead. Veja Conceitos essenciais.

O sistema assina o contrato eletronicamente? Ainda não. Você gera o PDF, envia ao cliente pelo seu canal de sempre e, quando ele volta assinado, envia o arquivo e registra a assinatura. Veja Contrato e assinatura.

Posso mudar os honorários de um cliente específico? Sim. No passo Configurar do contrato, o total e as parcelas vêm da tabela da categoria, mas podem ser ajustados para aquele lead antes de gerar o contrato.

O aviso de conflito de interesses impede o contrato? Não. Ele aparece quando o nome do lead é igual ao de outro lead ou ao de uma pessoa de algum caso. O advogado analisa e registra a decisão com a justificativa. A decisão fica registrada, mas não bloqueia nada. Veja A ficha do lead.

Casos

Posso criar um caso sem lead? Não. Isso garante que todo caso tenha contrato e plano de pagamento. Cadastre o lead, gere o contrato e registre a assinatura. Veja Como um caso nasce.

Posso voltar o caso para uma fase anterior? Não há passagem para trás. A única volta automática é o RFE/NOID, que devolve o caso para Revisão e redação. Veja Fases do caso.

Encerrei um caso por engano. E agora? O encerramento é definitivo pela tela. Fale com o Administrador.

Quem vê a estratégia do caso? Só a equipe do escritório. O cliente nunca a vê. Veja Visão geral do caso.

Documentos e checklist

O cliente consegue enviar os documentos pelo portal? Ainda não. Por enquanto o cliente manda os arquivos pelos canais de sempre e a equipe os coloca no caso e vincula aos itens do checklist. Veja O que vem por aí.

Por que o checklist mudou sozinho? Enquanto ele é só uma proposta, o sistema refaz a lista quando você muda as pessoas do caso ou o tipo de processamento. Por exemplo: incluir um cônjuge acrescenta os documentos do cônjuge. Os ajustes que o advogado fez à mão são mantidos. Veja Checklist de documentos.

O cliente vê todos os documentos do caso? Não. Só os documentos marcados como visíveis ao cliente, nas áreas que o papel dele no caso permite. Veja Documentos e pastas e Papéis de participante.

Financeiro

Quem registra os pagamentos? Quem tem a permissão Marcar parcelas como pagas: pelo padrão, os papéis Financeiro, Advogado e Administrador. Veja Financeiro do caso.

O cliente recebe aviso de cobrança? Sim, automaticamente: alguns dias antes do vencimento e quando a parcela vence sem pagamento. Veja Mensagens automáticas.

Segurança

Por que preciso do código do celular para entrar? Porque o sistema guarda dados pessoais e sensíveis dos clientes. Com a verificação em duas etapas, uma senha descoberta não basta para entrar. Veja Primeiro acesso.

Troquei de celular. Como fica o aplicativo autenticador? Use um dos códigos de recuperação que você guardou para entrar, ou peça ao Administrador para reiniciar a sua verificação em duas etapas. No próximo login, você configura o aplicativo no celular novo. Veja Minha conta.

Esqueci de sair num computador compartilhado. Em Minhas sessões (no menu da sua conta), encerre a sessão daquele aparelho. Veja Minha conta.