Trilha Somente leitura

O papel Somente leitura é para quem precisa acompanhar o trabalho do escritório sem mexer em nada: um sócio que quer ver o andamento, alguém em treinamento, uma auditoria. Você vê leads, contratos, todos os casos, documentos, checklist, cobrança, mensagens enviadas e os cadastros. Nenhum botão de alteração funciona para você: eles ficam escondidos ou desabilitados.

O que você vê

Dica

Por ver todos os casos, este papel é ótimo para treinamento: a pessoa navega por casos reais e aprende o sistema sem risco de alterar alguma coisa por engano.

Roteiro de leitura

1. Conceitos essenciais — entender o caminho de um caso.

2. Primeiro acesso e Conhecendo a tela.

3. Painel inicial — os números do escritório, os casos por fase e os próximos prazos.

4. Lista de casos — filtros, visões salvas e Exportar CSV para levar os dados a uma planilha.

5. A área de trabalho do caso e Fases do caso — como ler o andamento de um caso.

6. Checklist de documentos e Documentos e pastas — ver o que o cliente já enviou.

7. Histórico do caso — o que aconteceu, quando e por quem.

8. O funil de leads e Acompanhar os leads — os interessados e a taxa de conversão.

Tarefas frequentes

Eu quero…	Veja
Saber quantos casos estão em cada fase	Painel inicial
Levar a lista de casos para uma planilha	Lista de casos
Saber o que falta num caso	Checklist de documentos
Ver quem fez uma mudança	Histórico do caso
Ver a taxa de conversão dos leads	O funil de leads