Histórico do caso

A aba Histórico conta a história do caso: o que aconteceu, quando e quem fez. Ela começa antes do caso, no lead, e vai até hoje. Serve para responder perguntas do dia a dia (“quando o contrato foi assinado?”, “quem mudou a fase?”, “a parcela 1 foi paga em que data?”) e para passar o caso a um colega sem precisar contar tudo de memória.

Antes de começar

• Quem pode ver: todos que têm acesso ao caso. O histórico é só para leitura: ninguém edita nem apaga um acontecimento.
• O que precisa existir: nada. O sistema registra os acontecimentos sozinho, à medida que eles acontecem.

A linha do tempo

1 Tipo de acontecimento — mostra só os tipos escolhidos.
2 A partir de — a data inicial do período.
3 Até — a data final do período.
4 Exportar CSV — baixa o histórico, com os filtros aplicados, numa planilha.
5 Visão do histórico — hoje só Acontecimentos. A Auditoria detalhada ainda não está disponível.
6 Linha do tempo — os acontecimentos, separados por dia, do mais recente para o mais antigo.

Cada acontecimento mostra o que houve, a hora e quem fez. Quando foi o sistema que agiu sozinho (por exemplo, ao abrir o caso depois da assinatura do contrato), não há uma pessoa como autora.

Os tipos de acontecimento

Tipo	Exemplos
Lead	O primeiro contato e o andamento no funil, antes de virar caso.
Contrato	Contrato gerado, enviado e assinado.
Caso	Abertura e encerramento do caso, troca do advogado responsável.
Fases	Cada mudança de fase, inclusive o registro de RFE/NOID.
Pessoas	Pessoas incluídas no caso e acesso ao portal revogado.
Tarefas	Tarefas concluídas.
Prazos	Prazos criados e cumpridos.
Documentos	Cada arquivo que ficou disponível (documento novo ou nova versão) e cada documento arquivado.
Pagamentos	O plano de pagamento e cada parcela paga. A parcela registra só o dia do pagamento, sem hora nem autor.

Filtrar o histórico

1. Abra o caso e clique na aba Histórico.

2. Em Tipo de acontecimento, marque um ou mais tipos. Sem nenhum marcado, aparecem todos os tipos.

3. Para olhar um período, escolha as datas em A partir de e Até. Você pode usar só uma delas.

4. A lista muda na hora. Para tirar um filtro, clique no x dentro do campo.

Se nada combinar com os filtros, a tela diz “Nada neste recorte”. Tire um filtro ou amplie o período.

Dica

O histórico guarda os filtros enquanto você está no caso. Se você passar para outra aba e voltar, ele continua no mesmo recorte.

Exportar em CSV

Clique em Exportar CSV. O sistema monta uma planilha com os acontecimentos do recorte atual (os mesmos tipos e o mesmo período da tela) e o navegador a baixa. O arquivo abre no Excel ou no Google Planilhas.

Use a exportação para anexar a linha do tempo a um relatório, ou para mandar a um colega que não usa o sistema.

Auditoria detalhada

A opção Auditoria detalhada aparece desligada, com o aviso: “A auditoria detalhada, com o antes e o depois de cada campo, chega com a trilha de auditoria.” Ela vai mostrar cada alteração campo a campo. Enquanto isso, a visão Acontecimentos mostra os principais fatos, com data e autor. Veja O que vem por aí.

Perguntas comuns

Mudei um dado da pessoa e não apareceu no histórico. A visão Acontecimentos registra os fatos principais do caso, não cada campo alterado. O antes e o depois de cada campo virão com a Auditoria detalhada.

Posso apagar um acontecimento registrado por engano? Não. O histórico é um registro do que aconteceu. Se algo foi feito por engano, desfaça na tela certa; a correção também fica registrada.

Os e-mails enviados ao cliente aparecem aqui? Não. Eles ficam na aba Mensagens do caso.