Plano de pagamento

O plano de pagamento é a lista das parcelas que o cliente vai pagar pelo contrato de honorários. Ninguém precisa montá-lo: o sistema cria o plano sozinho, alguns segundos depois que a assinatura do contrato é registrada, com as parcelas combinadas no contrato e as datas de vencimento já calculadas. A partir daí, a equipe acompanha o que foi pago, o que está em aberto e o que venceu, e registra cada pagamento recebido.

Antes de começar

• Quem pode ver o plano: todos os papéis padrão.
• Quem pode marcar uma parcela como paga: Administrador, Advogado e Financeiro.
• Quem pode anexar o comprovante: quem também pode enviar documentos (Administrador e Advogado, nos papéis padrão). O Financeiro marca a parcela como paga, mas, sem essa permissão, não anexa o comprovante. Se o seu escritório quer que o Financeiro anexe comprovantes, o Administrador pode dar essa permissão ao papel (veja Papéis e permissões).
• O que precisa existir: um contrato com a assinatura registrada. Veja Contrato e assinatura.

Onde encontrar o plano

Na ficha do lead, abra a aba Contrato. Depois da assinatura, o cartão Plano de pagamento aparece embaixo do contrato.

Depois que o caso é aberto, o mesmo plano aparece também no caso. É um plano só, visto de dois lugares: um pagamento registrado no lead aparece no caso, e vice-versa. No dia a dia, depois da conversão, o natural é acompanhar pelo caso. Veja Financeiro do caso.

Como ler o plano

1 Totais — Total do contrato, quanto já foi Pago e quanto falta (A receber).
2 Situação de cada parcela — Em aberto, Paga ou Vencida. Nas pagas, aparecem a data do pagamento e a forma, se informada.
3 Marcar como paga — registra o pagamento da parcela.

Os vencimentos

As datas de vencimento saem da regra de cada parcela, definida no contrato, e da data da assinatura registrada (Assinado em):

Regra da parcela no contrato	Vencimento no plano
Na assinatura	O próprio dia da assinatura.
Dias após a assinatura	A data da assinatura mais o número de dias. Exemplo: assinado em 10 de outubro, parcela de 30 dias vence em 9 de novembro.
Data fixa	A data escolhida no contrato.

Os vencimentos não mudam depois de criado o plano.

A situação das parcelas

• Em aberto — ainda não foi paga e o vencimento é hoje ou mais tarde.
• Vencida — ainda não foi paga e o vencimento já passou. A parcela passa de Em aberto para Vencida sozinha, no dia seguinte ao vencimento.
• Paga — alguém registrou o pagamento.

O sistema não cobra o cliente nem recebe pagamentos: ele registra o que a equipe informa. O pagamento em si acontece fora do sistema (transferência, cartão, cheque…).

Marcar uma parcela como paga

1. Na linha da parcela, clique em Marcar como paga.

2. Na janela Pagamento da parcela, confira o valor da parcela.

3. Em Pago em, escolha a data em que o dinheiro entrou. Não pode ser uma data futura.

4. Se quiser, preencha a Forma de pagamento (por exemplo, transferência, cartão, cheque).

5. Se tiver o comprovante, arraste o arquivo para a área Comprovante ou clique em Escolher arquivo. Servem PDF e fotos (JPG, PNG, HEIC). É opcional.

6. Clique em Marcar como paga.

Aparece a mensagem Parcela marcada como paga. A parcela muda para Paga, com a data e a forma, e os totais Pago e A receber se atualizam. Se você anexou o comprovante, a linha ganha o botão Comprovante, que abre o arquivo.

O pagamento não pode ser desfeito pela tela

Uma parcela marcada como paga não volta para Em aberto. Confira a parcela, o valor e a data antes de confirmar. Se registrar um pagamento por engano, avise o Administrador do escritório.

Mensagens que podem aparecer

• Criando o plano de pagamento — a assinatura acabou de ser registrada e o plano ainda está sendo criado. As parcelas aparecem em instantes. Se demorar, atualize a página em alguns minutos.
• Plano de pagamento indisponível — não foi possível carregar as parcelas. Atualize a página. Se continuar, avise o Administrador do escritório.
• Sem acesso à cobrança — o seu papel não pode ver cobranças e planos de pagamento.
• “A data do pagamento não pode ser futura.” — escolha a data em que o pagamento realmente aconteceu.

Perguntas comuns

Posso mudar o valor ou a data de uma parcela? Não pela tela. Os valores e vencimentos vêm do contrato assinado. Se o combinado com o cliente mudou, fale com o advogado responsável.

O cliente pagou duas parcelas de uma vez. Como registro? Marque cada parcela como paga, uma de cada vez, com a mesma data. O comprovante pode ser anexado nas duas.

O cliente vê o plano de pagamento no portal? Não. O plano de pagamento é de uso da equipe.