Conhecendo a tela

Depois de entrar no sistema, a tela fica sempre dividida em três partes. Na esquerda, o menu com as áreas do sistema. No alto, a barra com a busca e as suas preferências. No centro, o conteúdo da área em que você está. Conhecer essas três partes ajuda a não se perder: o menu e a barra superior são iguais em todas as telas, e só o centro muda.

1 Menu lateral — as áreas do sistema. A área aberta fica destacada.
2 Busca rápida — encontra casos, leads e pessoas pelo nome ou número.
3 Notificações — avisos para você.
4 Aparência — tela clara, escura ou igual à do seu computador.
5 Idioma — português (PT) ou inglês (EN).
6 Seu nome — abre o menu da sua conta, com Sair.
7 Recolher menu — deixa o menu estreito, só com os ícones, para sobrar mais espaço.

O menu lateral

O menu mostra só as áreas que o seu papel pode usar. Se um colega vê um item que você não vê, a diferença está nas permissões do papel de cada um, não num defeito. Quem define os papéis é o Administrador do escritório (veja Papéis e permissões).

Item	Para que serve
Início	O painel do dia: o que precisa de você, os números do escritório, os prazos que chegam e o que aconteceu por último. Veja Painel inicial.
Leads	As pessoas interessadas que ainda não são clientes, do primeiro contato até o contrato assinado. Veja O funil de leads.
Casos	Os clientes com contrato assinado e o andamento de cada processo. Veja Lista de casos.
Mensagens	Reservado para as conversas com os clientes. Ainda não está pronto: veja O que vem por aí.
Configurações	Os cadastros e regras do escritório. Só aparece para quem tem alguma permissão de configuração. Veja Como funcionam as Configurações.

Recolher e expandir o menu

Em telas menores, ou quando você quer mais espaço para uma tabela, clique em Recolher menu, no pé do menu. Ele fica só com os ícones. Passe o mouse sobre um ícone para ver o nome da área. Para voltar ao normal, clique em Expandir menu. O sistema guarda a sua escolha e o menu continua do mesmo jeito na próxima vez que você entrar.

1 Expandir menu — volta o menu ao tamanho normal.

Nota

Em telas estreitas (menos de 1024 pixels de largura, como um notebook pequeno com zoom), o menu some da lateral e é aberto pelo botão Abrir menu, no canto esquerdo da barra superior. Nesse caso, a aparência e o idioma também passam para dentro do menu da sua conta.

A busca rápida

A busca é o caminho mais curto para chegar a qualquer caso, lead ou pessoa, sem passar pelas listas. Ela também tem atalhos para ações comuns, como criar um lead.

1. Clique na caixa Buscar casos, leads e pessoas…, no alto da tela. Se preferir o teclado, aperte Ctrl + K (no Mac, ⌘ + K) em qualquer tela.

2. Digite pelo menos duas letras: parte do nome, do e-mail ou o número do caso (por exemplo, 2026-0004).

3. Os resultados aparecem separados em Casos, Pessoas e Leads. Clique no que você procura, ou use as setas do teclado e aperte Enter.

Antes de você digitar, a janela mostra a lista de Comandos: Novo lead e os atalhos Ir para… de cada área. A busca respeita as suas permissões. Quem só vê os casos atribuídos a si, por exemplo, não encontra casos de outros colegas.

Dica

Pessoas são todos os envolvidos nos casos: o cliente principal, o cônjuge, os filhos, o empregador. Procurar pelo sobrenome da família é um jeito rápido de achar o caso certo.

Notificações

O sino da barra superior vai reunir os avisos de documentos, prazos e mensagens. Hoje ele mostra Tudo em dia: os avisos ainda não chegam por ali. Enquanto isso, acompanhe o que precisa de você pelo Painel inicial e pelo painel Próximos passos e alertas de cada caso.

Aparência e idioma

• Aparência: os três botões ao lado do sino escolhem entre Sistema (segue a configuração do seu computador), Claro e Escuro. A tela escura cansa menos a vista à noite. Nenhuma função muda.
• Idioma: PT mostra o sistema em português e EN em inglês. A troca é imediata e vale só para você. Os e-mails automáticos que os clientes recebem seguem o idioma de cada cliente, não o seu.

O sistema guarda essas duas escolhas na sua conta. Se você entrar de outro computador, elas vêm junto.

O menu da sua conta

Clique no seu nome, no canto direito da barra superior, para abrir o menu da conta. Ele mostra o seu e-mail e o seu papel no escritório e tem três opções:

• Minhas sessões — os aparelhos em que a sua conta está aberta. Serve para encerrar o acesso de um computador que você não usa mais. Veja Minha conta.
• Alterar senha — troca a sua senha. Veja Minha conta.
• Sair — encerra a sessão neste aparelho. Use sempre que estiver num computador compartilhado.

Perguntas comuns

Um colega vê o item Configurações e eu não. Está errado? Não necessariamente. O menu mostra só o que o seu papel permite. Se você precisa de acesso, peça ao Administrador do escritório.

A busca não encontra um caso que eu sei que existe. Confira se você digitou pelo menos duas letras. Se o seu papel só vê os casos atribuídos a você, peça ao advogado responsável para incluir você na equipe do caso (veja Visão geral do caso).

Mudei o idioma e os e-mails dos clientes continuaram em português. Está certo. Cada cliente recebe os e-mails no idioma dele, cadastrado na ficha da pessoa.