A ficha do lead

A ficha do lead reúne tudo o que o escritório sabe sobre uma pessoa interessada: os dados de contato, em que etapa está a conversa, o que precisa ser feito em seguida, os documentos recebidos e o histórico de tudo o que aconteceu. É nela que a equipe trabalha o lead até o contrato.

Para abrir a ficha, clique no nome do lead na tabela ou no quadro da tela Leads, ou procure o nome na busca rápida, no alto da tela.

Antes de começar

Quem pode ver: todos os papéis padrão.
Quem pode editar (dados, etapa, próxima ação, notas, decisão de conflito): Administrador, Advogado e Paralegal. Para os outros papéis, a ficha aparece só para leitura, sem os botões de edição.
A aba Contrato só aparece para quem pode ver contratos. Veja Contrato e assinatura.

O alto da ficha

1 Etapa — em que ponto do funil o lead está. Escolha outra etapa na lista para mudá-la na hora.
2 Responsável — quem cuida do lead e, embaixo, a categoria de interesse.
3 Próxima ação — o que precisa ser feito e até quando, com o botão para definir ou alterar.
4 Abas — Resumo, Contrato, Documentos e Histórico.
5 Dados do lead — os dados de cadastro, que você pode corrigir e completar. Ao lado, o painel Conflito de interesses.
6 Salvar alterações — grava o que você mudou nos dados. Fica desativado enquanto nada foi alterado.

Etapa

O campo Etapa mostra a etapa atual e permite mudá-la. A mudança é gravada assim que você escolhe a nova etapa, aparece a mensagem Etapa alterada para “…” e o histórico registra quem mudou e quando.

Se escolher Perdido, o sistema pede o motivo antes de gravar. Veja Marcar um lead como perdido.
Num lead perdido, o motivo aparece embaixo da etapa (Motivo: …).
As etapas Contrato enviado e Contrato assinado devem ser alcançadas pela aba Contrato, e não por este campo. Veja O funil de leads.

Responsável

Mostra o nome de quem cuida do lead, ou Sem responsável. Embaixo, aparece a categoria de interesse, quando preenchida. Para trocar o responsável ou a categoria, use o cartão Dados do lead, na aba Resumo.

Próxima ação

A Próxima ação é o combinado com o lead: ligar para saber da decisão, confirmar a consulta, cobrar um documento. Ela aparece na ficha, na tabela e no cartão do quadro. Quando a data passa sem que a ação seja trocada, a ação fica em vermelho com a palavra Atrasada, para ninguém esquecer. Leads em Contrato assinado ou Perdido não ficam atrasados.

Clique em Definir próxima ação (ou em Alterar, se já houver uma).
Em O que fazer, descreva a ação. Por exemplo: “ligar para confirmar a consulta”. Obrigatório.
Em Até quando, escolha a data no calendário. É opcional, mas sem data o sistema não consegue avisar o atraso.
Clique em Salvar.

Janela Próxima ação com os campos O que fazer e Até quando e os botões Remover ação, Cancelar e Salvar

Quando a ação estiver feita, defina a próxima, ou clique em Remover ação na mesma janela para deixar o lead sem ação. Cada definição e cada remoção ficam no histórico.

Caso aberto

Depois que o contrato é assinado e o caso é aberto, a ficha ganha o item Caso, com o selo Caso aberto e o link Abrir o caso seguido do número do caso. Quem não pode ver casos vê só o número.

1 Abrir o caso — leva à página do caso aberto pelo contrato deste lead.

Se o contrato acabou de ser assinado, o item pode demorar alguns segundos para aparecer: a ficha confere sozinha durante cerca de meio minuto. Se ainda não apareceu, recarregue a página mais tarde. Veja Como um caso nasce.

Aba Resumo

Dados do lead

O cartão Dados do lead tem os mesmos campos do cadastro (veja Cadastrar um lead) e mais o País.

Altere os campos que quiser.

Embaixo do cartão aparece Alterações não salvas.
Clique em Salvar alterações para gravar, ou em Descartar para voltar ao que estava gravado.

Ao salvar, aparece a mensagem Alterações salvas.

Você pode trocar de aba no meio da edição: o que você digitou continua lá quando voltar ao Resumo. Mas, se tentar sair da ficha sem salvar, o sistema pergunta Descartar alterações?. Clique em Descartar alterações para sair sem gravar ou em Continuar editando para ficar.

Se você mudar o Nome, o sistema refaz a conferência de conflito de interesses ao salvar, e a decisão anterior deixa de valer.

Conflito de interesses

Abaixo dos dados fica o painel Conflito de interesses. Ele mostra se o nome do lead já aparece em outro lead ou em alguma pessoa dos casos do escritório (veja Possível conflito de interesses) e guarda a decisão sobre isso.

1 Situação — o selo com a situação do conflito.
2 Nomes parecidos encontrados no escritório — cada registro com o tipo (Lead ou Caso) e o número do caso. Clique no nome para abrir.
3 Decisão sobre o conflito — Sem conflito ou Conflito — não seguir.
4 Justificativa — por que você decidiu assim. Obrigatória.
5 Registrar decisão — grava a decisão.

As situações possíveis são:

Selo	O que quer dizer
Sem nomes parecidos	Nenhum registro com o mesmo nome. Não há o que decidir. Neste caso, o selo não aparece no alto da ficha.
A decidir	Há nomes iguais e ninguém decidiu ainda. O selo também aparece na tabela e no quadro.
Sem conflito	Alguém conferiu e concluiu que o escritório pode seguir com o lead.
Conflito — não seguir	Alguém conferiu e concluiu que o escritório não deve atender este lead.

Para registrar a decisão:

Abra cada registro da lista e confira se é a mesma pessoa e se há interesses opostos.
Em Decisão sobre o conflito, escolha Sem conflito ou Conflito — não seguir.
Em Justificativa, explique a conclusão. Por exemplo: “Homônimo. O Marcos do caso 2026-0004 é o cônjuge da cliente; este é outra pessoa, de outra cidade.”
Clique em Registrar decisão.

O painel passa a mostrar Decisão de com o nome de quem decidiu, a data e a justificativa. A decisão também entra no histórico. Para mudá-la, clique em Rever decisão: a nova decisão passa a valer e a anterior continua registrada no histórico.

Aba Documentos

Guarda os arquivos que o lead mandou antes de virar cliente: documentos pessoais, currículo, diplomas para a análise do caso. Arraste os arquivos para a área tracejada ou clique em Escolher arquivos para escolhê-los no computador. Cada arquivo enviado aparece na lista, onde você pode ver, baixar, enviar uma nova versão, renomear e arquivar.

Para enviar arquivos, é preciso poder editar leads e também enviar documentos. Quem só pode ver documentos vê a lista, sem a área de envio.
Quem não pode ver documentos vê Sem acesso aos documentos.
O contrato gerado e o contrato assinado também ficam guardados aqui como documentos do lead.

Quando o caso é aberto, os documentos passam para o caso, com todas as versões. A aba passa a mostrar Os documentos estão no caso e um botão para abrir o caso. Veja Documentos do caso.

Aba Histórico

O histórico é o diário do lead: tudo o que aconteceu, do mais recente para o mais antigo, com a data e o autor. Ele registra sozinho:

o cadastro do lead (Lead cadastrado em “Novo”);
cada mudança de etapa, com o motivo quando o lead foi perdido;
cada próxima ação definida ou removida;
as decisões sobre conflito de interesses, com a justificativa;
o contrato gerado, o envio registrado e a assinatura registrada;
a abertura do caso (Caso aberto).

Além disso, você pode escrever notas: o resumo de uma ligação, o que a pessoa contou na consulta, uma combinação feita por WhatsApp.

Abra a aba Histórico.
No cartão Nova nota, escreva no campo Anotação.
Clique em Adicionar nota.

Aba Histórico com o cartão Nova nota e a lista de registros do lead

1 Nova nota — escreva e clique em Adicionar nota.
2 Histórico — os registros do lead, com data e autor.

Perguntas comuns

Onde fica o País do lead? Na aba Resumo, no cartão Dados do lead. Ele não aparece no cadastro rápido.

A ficha diz “Lead não encontrado”. O que houve? O endereço está errado ou o lead não existe mais. Clique em Voltar para os leads e procure pelo nome.

Posso ver o histórico do lead depois que ele vira caso? Sim. A ficha do lead continua existindo, com todo o histórico. O link Abrir o caso leva ao caso.