Trilha do Financeiro
O financeiro acompanha o dinheiro dos contratos: o plano de pagamento de cada cliente, as parcelas que vencem e as que já foram pagas. O sistema cria o plano sozinho quando o contrato é assinado. O trabalho do financeiro é registrar cada pagamento recebido, com a data, a forma e o comprovante, para que o plano mostre a situação real.
O que você vê
Seção intitulada “O que você vê”
O papel Financeiro vê tudo e altera uma coisa só:
- Pode: marcar parcelas como pagas (e ver os comprovantes).
- Só vê: leads, contratos, todos os casos, documentos, checklist, mensagens e cadastros.
Roteiro de leitura
Seção intitulada “Roteiro de leitura”-
Contrato e assinatura — de onde vêm os valores e as parcelas.
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Plano de pagamento — como as datas de vencimento são calculadas e o que significa cada situação.
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Financeiro do caso — a sua tela principal: marcar como paga e anexar o comprovante.
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Lista de casos — encontrar o caso do cliente que pagou.
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Mensagens do caso — conferir se o aviso de cobrança chegou ao cliente.
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Contratos e honorários — onde ficam os valores padrão de cada categoria (você vê; quem altera é o advogado ou o administrador).
O seu dia a dia
Seção intitulada “O seu dia a dia”- Ao receber um pagamento, procure o cliente pela busca rápida (Ctrl + K) pelo nome ou pelo número do caso.
- Abra a aba Financeiro do caso e use Marcar como paga na parcela certa. Informe a data em que o dinheiro entrou, a forma de pagamento e, se tiver, o comprovante.
- Confira na mesma aba o que está vencido. O resumo do caso também mostra a parcela vencida em destaque.
Tarefas frequentes
Seção intitulada “Tarefas frequentes”| Eu quero… | Veja |
|---|---|
| Registrar que o cliente pagou | Financeiro do caso |
| Ver o comprovante de uma parcela | Financeiro do caso |
| Entender como o vencimento foi calculado | Plano de pagamento |
| Ver o plano antes de o caso abrir | Plano de pagamento |
| Saber se o cliente recebeu o aviso de cobrança | Mensagens do caso |