Contratos e honorários

Quando um lead decide contratar o escritório, a equipe gera o contrato de honorários a partir do sistema (veja Contrato e assinatura). Para isso funcionar, o escritório prepara duas coisas nesta seção:

• Modelos — o texto do contrato, com marcadores no lugar dos dados que mudam de cliente para cliente (nome, valores, parcelas). O sistema preenche os marcadores e gera o PDF.
• Honorários — para cada categoria de visto, o valor total, as parcelas e o que está ou não incluído. O contrato de cada lead já nasce com esses valores, e a equipe pode ajustá-los só para aquele lead.

Antes de começar

• Quem pode: consultar, todos os papéis (Ver contratos e honorários); criar e alterar, quem tem Gerenciar modelos e honorários (no padrão, Administrador e Advogado).
• O que precisa existir: as categorias de visto.

Modelos de contrato

Clique em Configurações, depois em Contratos e honorários. A aba Modelos abre primeiro.

1 Modelos e Honorários — as duas abas da seção.
2 Filtros — por categoria, por idioma (PT-BR ou EN) e por situação.

Cada linha mostra o nome do modelo e, abaixo, a versão vigente (por exemplo, Versão 3), a Categoria (ou Qualquer categoria), o Idioma e a data da última atualização.

Escrever ou editar um modelo

1. Clique em Novo modelo, ou no lápis do modelo que quer alterar.

2. Em Dados do modelo, preencha o Nome do modelo, o Idioma e, se o modelo for de uma categoria só, a Categoria de visto. Deixe a categoria em branco para um modelo que serve a qualquer categoria.

3. Deixe Modelo ativo ligado para que ele apareça na escolha do contrato de um lead.

4. Escreva o Texto do contrato. Para pôr um dado do cliente no texto, clique em Inserir marcador e escolha o marcador.

5. Clique em Pré-visualizar PDF para conferir o resultado.

6. Clique em Salvar.

1 Dados do modelo — nome, idioma, categoria e se está ativo.
2 Pré-visualizar PDF — gera o contrato com dados de exemplo, sem salvar nada.
3 Inserir marcador — põe no texto, onde está o cursor, um dado que o sistema preenche.
4 Marcador no texto — aparece destacado, entre chaves duplas.

A barra do editor tem títulos (Título 1, Título 2, Título 3), Negrito, Itálico, Sublinhado, listas, recuo e alinhamento. Por segurança, o sistema só mantém texto formatado: se você colar algo com imagens, links ou estilos de outro programa, a tela avisa Conteúdo que será removido ao salvar.

Os marcadores

No texto, os marcadores aparecem destacados, entre chaves duplas, como {{ClientName}}. Use sempre o botão Inserir marcador, que não deixa errar a grafia: ele abre a lista dos marcadores, cada um com a explicação do que vai aparecer no lugar dele.

Marcador	O que entra no lugar
{{ClientName}}	Nome do cliente (o lead).
{{ClientEmail}}	E-mail do cliente.
{{ClientCountry}}	País do cliente.
{{VisaCategory}}	Categoria de visto do lead, no idioma do modelo.
{{AttorneyName}}	Advogado responsável pelo lead.
{{FirmName}}	Nome do escritório.
{{TotalFee}}	Honorário total do contrato, em dólar.
{{Today}}	Data da geração, por extenso.
{{Includes}}	O que o honorário inclui (da tabela de honorários).
{{Excludes}}	O que o honorário não inclui (da tabela de honorários).
{{GovernmentFeesNote}}	Observação sobre as taxas do governo, cobradas à parte.
{{InstallmentsTable}}	Tabela de parcelas com valor e vencimento.
{{SignatureBlock}}	Bloco de assinatura do cliente e do escritório.
{{PageBreak}}	Quebra de página.

Se o texto tiver um marcador que o sistema não conhece (por exemplo, digitado à mão com erro), a tela avisa Marcador desconhecido. e mostra qual é: ele sairia como texto no contrato.

O rodapé de cada página do PDF traz o Rodapé legal cadastrado em Escritório.

Versões

Cada vez que você muda o texto de um modelo e salva, o sistema cria uma versão nova; a anterior fica guardada. A gaveta mostra a versão vigente no subtítulo: “Versão vigente: 3. Mudar o texto cria a próxima versão.”

• Os contratos gerados daqui em diante usam a versão nova.
• Os contratos já gerados continuam com a versão que usaram. Nada muda num contrato que o cliente já recebeu.

Mudar só o nome, a categoria ou a situação não cria versão.

Qual modelo cada lead pode usar

Na hora de gerar o contrato de um lead, a equipe escolhe entre os modelos que:

• estão ativos;
• estão no idioma do lead;
• são da categoria de visto do lead ou de Qualquer categoria.

Por isso, tenha pelo menos um modelo ativo em cada idioma que o escritório atende. Para aposentar um modelo, desligue Modelo ativo: não há exclusão.

Honorários por categoria

Na aba Honorários, cada categoria de visto tem uma linha com o Honorário total, o número de Parcelas e a situação: Configurada ou Sem tabela.

1. Clique em Configurar (categoria Sem tabela) ou no lápis (categoria já configurada).

2. Em Honorário total (USD), digite o valor em dólar americano, sem as taxas do governo.

3. Em Parcelas, monte o parcelamento: clique em Adicionar parcela para cada uma e escolha o Valor e o Vencimento.

4. Em Textos do contrato, escreva, se quiser, O que o honorário inclui, O que o honorário não inclui (um item por linha) e a observação sobre Taxas do governo.

5. Clique em Salvar.

1 Honorário total (USD).
2 Parcelas — valor e vencimento de cada uma, com a conferência da soma.

Cada parcela vence de um destes jeitos:

• Na assinatura — no dia em que o contrato é assinado;
• Dias após a assinatura — informe quantos dias (por exemplo, 30);
• Data fixa — escolha a data.

A soma das parcelas precisa ser igual ao total. Abaixo das parcelas, a tela confere a soma sozinha e, se ela não bater, diz quanto falta ou quanto passa do total.

Os três textos entram no contrato pelos marcadores {{Includes}}, {{Excludes}} e {{GovernmentFeesNote}}, no idioma do modelo.

O que acontece depois

• Os contratos gerados a partir de agora usam o modelo e a tabela novos.
• A tabela é só o ponto de partida: no contrato de cada lead, a equipe pode ajustar o total e as parcelas para aquele cliente, sem mudar a tabela (veja Contrato e assinatura).
• Quando o contrato é assinado, as parcelas dele viram o plano de pagamento do caso (veja Plano de pagamento).

Perguntas comuns

Atualizei o modelo e o cliente já tinha recebido o contrato. O contrato dele não muda: continua na versão antiga. Se quiser que ele receba o texto novo, gere o contrato de novo na ficha do lead, antes de registrar a assinatura.

Posso ter um contrato diferente para a EB-1A? Sim. Crie um modelo com a Categoria de visto EB-1A. Os leads dessa categoria poderão escolher entre ele e os modelos de Qualquer categoria.